یک تنه‌باز ایتالیایی-آمریکایی از طبقه کارگر، راننده یک پیانیست کلاسیک آفریقایی-آمریکایی می‌شود که در یک تور از مکان‌ها در دهه 1960 آمریکای جنوبی برگزار می‌شود.